O canto do cisne negro (2:52) -- Divagação (3:07) -- Cello sonata no. 2, op. 66 (27:30) -- Ciclo brasileiro. Impressões seresteiras (6:26) -- Pequena suite (13:27) -- Bachianas brasileiras no. 2, "O trenzinho do Caipira." O canto da nossa terra (5:02) ; O trenzinho do capipira (4:09)